في الحلقة الثالثة، تواجه فتيات السحر من Magilumiere وAST نوعًا جديدًا وخطيرًا من كايي يخرج عن السيطرة. وفي الوقت الذي تحاول فيه كوشيغايا مد جسور التعاون مع تسوتشيبا، يؤدي اختلاف وجهات النظر إلى تصاعد التوتر بين الشركتين. ومع استمرار تطور الكايي بفعل الطاقة السحرية، يتولى أحد الأفراد قيادة العمليات استعدادًا لمعركة مصيرية لا تحتمل الخطأ.