تدور قصة الأنمي حول : تاكيرو ناريهيرا طالب ثانوي جانح يعيش حياته وحيدًا، يقضي أيامه في القتال والابتعاد عن الآخرين. الاستثناء الوحيد هو إعجابه المتزايد بـتسوكميا، الفتاة الغامضة التي تظهر في أحلامه. تدور أحداث الأنمي في نسخة بديلة من هييان-كيو، الاسم القديم لكيوتو والتي كانت عاصمة اليابان خلال عصر هييان. في هذا العالم البديل، تُعرف المدينة باسم دينجي هييان-كيو.