كاغايا شويشي هو طفل عادي في المدرسة الثانوية في بلدة صغيرة مملة. ولكن عندما يقبض على زميل جميل في حريق مستودع ، يكتشف قوة غامضة: يمكنه أن يتحول إلى كلب فروي مع مسدس كبير وسحاب أسفل ظهره. ينقذ حياة الفتاة ، ويقاسمها سره. لكنها تبحث عن الأخت التي قتلت عائلتها ، ولا تهتم بمدى تدهورها: ستستخدم شويشي لإنجاز مهمتها