تدور قصة الأنمي حول يوشيكي وهيكارو، صديقان حميمان لا يفترقان منذ الطفولة. يعيشان في قرية صغيرة وكأنهما الطفلان الوحيدان في سنهما، وقد وجدا الراحة والأنس في صحبة بعضهما البعض. للوهلة الأولى، تبدو صداقتهما مثالية، لكن يوشيكي لاحظ تغيّرًا في سلوك هيكارو منذ صيف مصيري.
“هيكارو” الذي يجلس بجانبه الآن لا يشبه صديقه على الإطلاق. فبالرغم من أن مظهره الجسدي وذكرياته بقيت كما هي تمامًا، يدرك يوشيكي أن هناك شيئًا خاطئًا، وأن هيكارو الذي عرفه قد اختفى. عندما يواجهه بالأمر، يتحول هيكارو جزئيًا إلى كائن من عالم آخر، مهددًا بقتل يوشيكي إذا لم يستطع تقبله — وفي الوقت نفسه، يعترف له بحبه.
يعاني يوشيكي من حزن عميق وعجز عن التخلي عن صديقه المقرب، ويكافح للمضي قدمًا في حياته بينما يجد نفسه ينجذب أكثر فأكثر إلى “هيكارو” الجديد. في الوقت نفسه، تبدأ ظواهر غريبة ومقلقة بالانتشار في قريتهم، جالبة معها فوضى تبعث على القلق.
